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三月加息如泰山壓頂 黃金創三周新低前景堪憂

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FX168財經報社(香港)訊國際現貨黃金週二(3月7日)震盪下挫, 美市盤中最低下探至1216.19美元/盎司, 金價已破1220關口, 觸及三周低位, 本月美國加息預期高企, 但隨著市場等待美國本周資料以及特朗普經濟計畫的更多細節, 美股週二也下跌。 黃金在美聯儲過去的六次會議中有五次下跌, 因為預期美聯儲將推出本月美國加息。 日內公佈的資料顯示, 美國1月份貿易赤字擴大9.6%至485億美元, 創出2012年3月份以來最高, 商品進口大量增加超過了對海外出口的小幅增長。 資料對美元形成一定的壓制, 但對金價的影響不明顯。

週二美元小幅上漲, 截止發稿, 美元指數上漲0.11, 漲幅0.11%, 報101.80點。 美股週二漲跌不一, 道指下跌0.1%, 報20933.58點;標普500下跌0.17%, 報2371.32點;納指上漲0.01%, 報5849.58點。 週二原油上漲, 美油指數上漲0.24%, 報53.33美元/桶;布油指數上漲0.14%, 報56.09美元/桶。

分析師稱, 目前黃金的下跌主要還是受到強烈的加息預期的打壓, 預計2017/2018年將會出現7次加息。 美聯儲主席耶倫上周表示, 美聯儲準備去除寬鬆貨幣政策, 就業和通貨膨脹資料保持穩定, 此評論被視為強化了3月14-15日的美聯儲會議加息的預期。 黃金對美國升息高度敏感, 因為這增加了持有無息資產黃金的機會成本, 同時提振其定價的美元。 由於最近黃金的持續下挫, 一些投資者開始撤離市場, 世界上最大的黃金ETF(紐約上市的SPDR黃金股)週一持倉減少了3.8噸,

上週五持倉跌幅是4.7噸。 白銀ETF的外流更加明顯, 週一白銀ETF出現了73噸的外流, 這是在近兩個月內最顯著的當日流出, 在過去三天的交易中, 白銀ETF已經減倉近94噸。 從技術面看, 黃金已跌破多個關口, 目前的支撐位在1211處即100日均線附近, 若金價不能在此之上企穩, 則有可能進一步跌破1200的整數關口。 然而, 3月份也是歐洲大選的關鍵月份, 從目前的情況來看, 歐洲政局不穩或許還能為近期的金價提供一些支撐。

美國貿易赤字驚創五年之最

據一份政府報告稱, 美國1月份貿易赤字創出2012年3月份以來最高, 商品進口大量增加超過了對海外出口的小幅增長。

美國商務部週二公佈的資料顯示, 1月份商品和服務貿易赤字擴大9.6%至485億美元。

這與接受彭博調查的經濟學家的預測中值一致。

1月份貿易逆差環比擴大反映出進口增長2.3%, 為2015年3月份以來最大增幅, 以及出口增長0.6%。

商務部的資料顯示, 1月份進口從12月份的2353億美元增加到2406億美元, 為2014年12月份以來最高。

汽車和零部件進口達到創紀錄水準,

石油產品進口創兩年最高。 資本設備進口額為2015年4月份以來最高。

1月份出口增加至1921億美元, 為2014年12月以來最高。

消費品、資本設備和機動車進口增加, 反映出在美元走強的幫助下, 美國家庭和企業的需求穩固。 貿易逆差擴大也將在2017年初給經濟增長造成壓力。

資料還顯示出, 在未經調整的基礎上, 1月份美國對中國的商品貿易逆差從278億美元擴大到313億美元。

不過, 當月與墨西哥的貿易逆差縮窄至39億美元, 為2015年7月份以來最低。 美國對中國和墨西哥等國家的貿易逆差是美國政府關注的重點。

總統特朗普已經表示, 他希望與交易夥伴協商更好的貿易條款, 以縮減美國貿易逆差並促進經濟增長。

根據之前公佈的資料,

去年第四季度淨出口對GDP的拖累幅度, 為2010年第二季度以來最大;第四季度經濟增速為1.9%。

後市展望

Natixis分析師Bernard Dahdah說, “我們現在預計2017/2018年將會出現7次加息, 我認為這將對黃金帶來更大的壓力。 ”他補充說, 黃金ETF目前已出現了資金流出。

德國商業銀行(Commerzbank)在一份報告中說, “白銀ETF昨天出現了73噸的外流, 這是他們在近兩個月內最顯著的當日流出。 “在過去三天的交易中, 已經減倉近94噸銀。 ”日經網站撰文稱, 美國和歐洲的通脹正在穩步上升, 而亞洲也有相同的趨勢。 這讓投資者開始尋找抗通脹的工具, 於是黃金進入視野。 不過事實是這個辦法從來也就行不通, 持有黃金不是保持的好方法。

自2013年以來, 美國消費者物價上漲了4.4%, 而用黃金為單位的美國消費者物價上漲了51.5%,

黃金的通脹率波動大大高於美元。 其中一個原因是黃金供應不固定也不可預測, 近來逾三分之一的黃金供應來自回收。 北京時間00:34, 現貨黃金報1217.40美元/盎司, 下跌7.77美元, 跌幅0.68%。

校對:夏洛特

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